Depuis trois générations, nous accompagnons les familles françaises dans la construction de leur patrimoine et la sécurisation de leur avenir financier.
En 1962, mon grand-père Lucien Morin ouvrait son premier cabinet de conseil financier à Metz. À l'époque, il recevait ses clients dans une petite pièce au-dessus de la boulangerie familiale.
Ce qui nous différenciait déjà ? Une approche humaine où chaque famille était écoutée, comprise, conseillée selon ses propres valeurs et objectifs.
Mon père, Bernard, a pris la relève dans les années 90. Il a modernisé nos méthodes tout en gardant cette proximité qui fait notre force.
Aujourd'hui, je perpétue cette tradition familiale avec une équipe de six conseillers. Nous suivons plus de 800 familles, certaines depuis trois générations.
Nos valeurs ne sont pas des slogans marketing. Elles naissent de décennies d'accompagnement de familles lorraines dans leurs décisions financières les plus importantes.
Chaque conseil que nous donnons reflète l'expérience transmise par trois générations de conseillers financiers.
Transparence totale sur nos recommandations et leurs implications
Écoute personnalisée de votre situation familiale unique
Accompagnement sur le long terme, pas de solutions ponctuelles
Indépendance dans nos choix de partenaires financiers
Directeur conseil patrimoine
Troisième génération de la famille, spécialisé en optimisation fiscale et transmission. 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des familles mosellanes.
Conseiller senior épargne
Expert en produits d'épargne et assurance-vie, Vincent accompagne nos clients dans leurs projets d'investissement depuis 12 ans.
Nous ne sommes pas un grand groupe financier impersonnel. Notre cabinet familial privilégie la qualité de la relation sur la quantité de clients.
Chaque conseiller suit en moyenne 130 familles. Cette taille humaine nous permet de vraiment connaître votre situation et d'adapter nos conseils à vos besoins réels.
"Quand une famille nous fait confiance, c'est souvent pour des décennies. Cette responsabilité guide chacune de nos recommandations."